Versicherung mit Verantwortung
Beratungssystem
Ganzheitliche und persönlicheVersicherungsberatung
Mit unserer ganzheitlichen und persönlichen Versicherungsberatung unterstützen wir Sie dabei, immer die richtigen Entscheidungen zu treffen. Nicht allein der Zinssatz ist ausschlaggebend. Vielmehr kommt es auf die richtige Strategie an. Wir zeigen auf, wie Sie keine bösen Überraschungen erleben. Nutzen Sie unser Wissen und unsere Erfahrung für Ihre sichere Zukunft. Mit unserer Dienstleistung kommen Sie in vier Schritten zu einem perfekten Ergebnis.
Schritt 1
Ermittlung der Beratungsgrundlage
In einem ausführlichen ersten persönlichen Gespräch werden wir gemeinsam zunächst einmal die Basis für Ihr späteres Finanzgutachten erstellen.
Wie sehen Ihre Ziele und Wünsche aus, was ist Ihnen besonders wichtig und wo besteht akut Handlungsbedarf. Ihre Angaben halten wir als Grundlage für die weiteren Beratungen schriftlich fest. Nun wird noch Art und Umfang unserer Tätigkeit besprochen und die dazu notwendigen vertraglichen Angelegenheiten geregelt. Ihre mitgebrachten Unterlagen können nun von uns gesichtet und notwendige Unterlagen werden eingescannt.
Schritt 2
Wir erarbeiten eine Strategie
Ihre bestehenden Verträge werden rechtssicher in Ihrer persönlichen Kunden App simplr von uns erfasst und Sie können von Ihrem Endgerät (PC, Tablet, Smartphone) darauf zugreifen. Wir prüfen und vergleichen Ihre Verträge auf das Preis- Leistungsverhältnis und berechnen eventuelle Einsparpotenziale. Ferner erstellen wir eine Bedarfsanalyse, aus der Sie Ihre Versorgungsstatus ersehen können. Nun erarbeiten wir Lösungskonzepte und erstellen individuelle Vergleichsangebote.
Schritt 3
Präsentation der Strategie
In einem zweiten persönlichen Gespräch erläutern wir Ihnen das Ergebnis unserer Analysen und sprechen Handlungsempfehlungen für Ihre bestehenden Verträge, sowie ggf. notwendiger Versorgungsbedarf aus. Sofern Sie mit den mit der Strategie einverstanden sind, leiten wir für Sie sämtliche notwendigen Schritte ein, von Änderungen bis hin zur Beantragung.
Schritt 4
Langfristig laufende Betreuung
Durch eine laufende Betreuung halten wir Ihre Verträge ständig auf einem aktuellen Stand und informieren Sie über gesetzliche und vertragliche Änderungen und Verbesserungen. Selbstverständlich begleiten wir auf Wunsch auch Ihre Familienmitglieder in allen Bereichen.
Jetzt einen Beratungstermin vereinbaren
Vereinbaren Sie ganz einfach online einen Termin mit uns oder hinterlassen Sie einen Rückruf-Wunsch. Wir melden uns zeitnah bei Ihnen.
